「属人化」から「仕組み化」へ 年商5億円超えの「人に依存しない」チームDX術

内容と数字は、2026年3月発行の『UTAGE活用事例集2026』に掲載した時点のものです。

事業概要と、導入前の課題

株式会社CC菅原様は、不動産会社を母体とした「0円副業コミュニティ『キャリクラ』」を運営しています。主に20〜30代の女性を対象に、SNSマーケティングやLINEマーケティング、業務自動化ツールを活用して「個人が在宅で収入を得られるスキル」を提供しています。事業の規模は、年商5億円以上です。

Instagram・TikTokなどのSNSで副業希望者を集客し、LINE公式アカウントを通じて、講座の価値を伝える配信から面談、契約の案内までを自動化。

運用メンバー向けの会員サイトはUTAGE、Notion、LINE配信ツールなどを連携して構築し、学習動画や営業マニュアル、実践サポートを一元管理しています。

運用メンバー（スタッフ）が増加する中で、LINE・スプレッドシート・Notionなど、複数のツールに情報が分散してしまい、管理負担が非常に大きくなっていました。

特に「どの担当者が、どの顧客を、どこまで対応しているか」「どのLINE登録者が商談化しているか」といった進捗をリアルタイムで把握するのが難しく、属人化していた教育・営業・契約のフローを、一元管理できる「仕組み」の必要性を強く感じていました。

人を増やしても楽にならない理由の一つが、ここにあります。人が増えるほど、進み具合を把握する手間も増えていきます。

成果につながったマーケティング全体像

SNS投稿からLINE登録、診断アンケート、講座の価値を伝えるステップ配信（登録した日から順番に自動で届くLINE）を経て、Zoomの個別相談へ。途中の分岐が2か所あるのが特徴です。

1. SNS投稿 集客の入口
2. LP（登録ページ） LINE登録
3. 診断アンケート

   回答結果によって、配信の流れを分ける

4. ステップ配信（LINE） 講座の価値を伝える

   メッセージの開封率・クリック率で、さらに配信の流れを分ける

5. Zoom個別相談
6. 最初に案内する商品 オンライン講座・スクール
7. 次に案内する商品 オンライン講座・スクール

アンケートの回答結果で1回、配信をどれだけ開き、リンクを押しているか（開封率・クリック率）でもう1回。「何に興味を持っているか」だけでなく「どれくらい熱いか」でも道を分けています。

活用した機能と、具体的な施策

使っている機能は、ラベル（タグ）管理＋ステップ配信・会員サイト・登録フォーム・Webhook連携の4つです。

この「情報の分散」と「属人化」という組織課題を解決するため、UTAGEを単なるマーケティングツールとしてではなく、組織運営の「基盤（ハブ）」として活用しました。

ラベル管理＋ステップ配信 ── 講座の価値を伝える流れを自動化し、分岐させる

LINE登録後の自動教育シナリオを構築。流入チャネル、アンケート回答（興味度）、動画視聴完了率、ステップ配信の開封率・クリック率、面談予約完了の有無などでラベル付けし、教育やリマインドのシナリオ（LINEメッセージ）を自動で出し分けました。

会員サイト機能 ── スタッフ向けのマニュアルを一元化する

「SNS運用者向け」「営業メンバー向け」など、メンバーの役割に応じたマニュアルや動画講座を、UTAGEの会員サイト機能で整理・集約しました。

登録フォーム機能 ── 社内の申請フローを統一する

これまでSlackやスプレッドシートで個別に行っていた「アポイント・契約申請」「報酬申請」といった社内の報告・申請業務を、UTAGEの登録フォーム機能に統一しました。

Webhook連携 ── 既存ツールと連動させ、進捗をリアルタイムに管理する

フォームが申請されると、Webhook連携によって「スプレッドシートへの自動転記」「Slackへのリアルタイム通知」「Notionとの連動」が実行されるように設定。これにより、属人的だった報告・承認フローを自動化しました。

既存のツールを捨てていないところが現実的です。SlackもNotionもそのまま残し、UTAGEを真ん中に置いて繋いでいます。

成功させるためのコツ・工夫

チームが拡大するフェーズにおいて、最も重要なのは「人ではなく仕組みで回る構造」だと考えました。UTAGEを基盤（ハブ）として、既存で使っていたLINE・Notion・Slackなどのツール群を統合・連動させることで、追加の人員を増やさずに事業をスケールできると判断したためです。

まず、メンバーごとに「ゴール可視化ダッシュボード」を作成し、モチベーション維持につなげました。さらに、ステップ配信に「感情ストーリー」を組み込んで開封率・返信率を平均20%向上させつつ、Slack通知やLINEのラベル付けも自動化することで、手動対応を極力ゼロ化する環境を整えました。

仕組みを入れると、スタッフは「監視されている」と感じることもあります。ダッシュボードをメンバーごとに作り、自分のゴールが見えるようにしているのは、そのための配慮です。

具体的な成果

属人的だった教育・報告・承認フローを自動化した結果です。

• 売上：前年同月比で約2.3倍に成長
• 個別相談のアポイント数：平均180件/月 → 420件/月
• 商談につながった割合（商談化率）：25% → 42%
• 教育動画を最後まで見た割合：55% → 88%
• 運用にかかる時間：約72%削減（1人あたり月20時間削減）

アポイント数が2.3倍になり、その上で商談化率も25%→42%に上がっています。数が増えても率は下がっていません。

実感できた変化・今後の展望

実感できた変化は、3つの視点で現れました。

まずスタッフの変化としては、スタッフが「仕組みのおかげで、自分の時間と成果の両方を得られるようになった」と実感してくれるようになりました。

次に組織の変化としては、教育の自動化によって新規メンバーが初月から成果を出せる環境が整い、離脱率が半減したことです。

そして経営者自身の変化としては、現場管理に追われる時間が減り、事業戦略・新規開発に集中できるようになりました。

今後はUTAGEを軸に「教育・セールス・コミュニティ」を完全自動化する構想を進めています。AIチャットボットやDify連携により、個別最適化された学習・提案・契約の仕組みを確立し、国内最大級の「在宅型SNS副業支援プラットフォーム」を目指します。

最後に、CC菅原様の言葉を紹介します。

UTAGEは「仕組み化」の第一歩を誰でも踏み出せる強力な基盤です。最初は設定や構築に時間がかかるように思えても、一度仕組みが回り出すと、「人に依存しない組織」が自然とできあがります。小さな自動化でも必ず未来の生産性につながるので、ぜひ一歩ずつ取り入れてみてください。

まとめ

CC菅原様は、ふだん使っている業務ツールとつなぎ、UTAGEを組織運営の中心に据えています。

SNS運用者や営業メンバー向けのマニュアルや動画講座も会員サイトにまとめ、新しいメンバーの育成まで仕組みにしました。

管理の手間を減らし新人の離脱を抑えて、人に依存しないチーム運営を形にしています。

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この事例で使っている機能の解説：ステップ配信／会員サイト

UTAGEの機能と料金は「UTAGEとは」「UTAGEの料金」、申し込みの手順は「UTAGEの始め方」で説明しています。